合同
什么是合同?
合同,就是您和客户签署的合同的备份。
合同功能,也是一套客户管理系统的重点功能之一,通过合同功能,您可以方便的查询某个客户的合同详情,合同签订和到期时间,合同订单。以及对所有的合同进行各项数据统计等等。
每一份合同都属于某个具体的客户。
添加合同
添加合同有两种方式。第一种方式是在客户详情页面,在下方点击合同,然后再点击添加合同按钮进行添加。 另一种是点击左侧合同菜单,在合同列表点击新增按钮进行添加。
第一种方式
第二种方式
然后根据页面提示添加即可
合同添加的几个说明点:
合同标题
,简明扼要的写清楚这个合同是做什么的。客户,选择这个合同所属的客户。
合同状态,可以选择当前合同的状态。
合同的签署时间和到期时间,最好以合同内的实际时间为准。
合同金额,就是这个合同最终签署的金额。
介绍,本合同的额外的备注。
我方代表 表示我方合合同的签订人员
如果您想对合同有一些其他字段的设置,参见本文档自定义字段部分。 另外,在合同详情页面,您也可以添加这个合同的电子档和附件
电子档,就是把纸质合同拍照备份,已备后面查询。省去翻阅纸质资料的繁琐。
附件,就是在执行这个合同期间,您和客户往来的一些附件,比如图片,文档,压缩包,等等。
订单产品明细录入
合同添加成功已经,产品明细需要单独设置添加在合同右则,录入明细,录入产品明细价格不能超过合同总金额
编辑明细
生成出库单
在录入明细之后,可以订单右侧点击生成出库单
编辑本次出库明细
待出库
点击生成出库后,状态变为“待出库”,这时出库单确认需要到 “库存管理->出库单” 确认出库单