CRM帮助文档
概述
安装
业务流程
基础数据
商品管理
财务类型
仓库管理
业务设置
客户管理
客户列表
我的报销
客户联系人
公海客户
销售管理
费用报销
销售线索
销售机会/商机
跟进记录
销售合同
销售订单
业绩目标
采购管理
供应商
采购订单
库存管理
入库单
出库单
库存盘点
库存调拨单
生产组装
财务管理
收入开支
财务流水
付款管理
回款管理
商业智能
客户数据分析
客户属性分析
客户成交TOP10
客户区域分析
报表推送管理
报表规则
报表记录
发送记录
销售过程分析
销售预测分析
销售漏斗分析
业务新增汇总
跟进次数汇总
业绩综合统计
业务增加统计
销售排名统计
回款金额排行
成交金额排名
成交数据排行
新增线索排名
新增客户排名
新增跟进次数排名
销售简报
购买指南
常见问题
本文档使用
零起飞
构建
业务设置
本文最后编辑时间:
2025-01-19 10:00:46
热度:
1187
# 业务设置 业务设置是设置管理里可以设置公海的回收机制,  未跟进回收:开启之后,客户数据在多少天未跟时,会自动回收到公海中去,并且设置提前几天提醒负责人员; 未成交回收:开启之后,客户数据在多少天未成交,会自动回收到公海中去,并且设置提前几天提醒负责人员; 客户领取限制 :开启之后,自动回收到公海中的客户,前负责人在多少天内不能再次领取; 客户保护设置:客户保护期时长设置,进入保护期后不受未跟进天数和添加客户后N天未签约进入公海的限制 客户数量限制:限制每个员工拥有的最大客户数,当员工拥有客户数超过规定上限时,新增客户无法成功 > **例外客户:这里是指在设置共有的公海回收机制后,对其中单独设置的客户配置单独的公海回收机制 例外员工:这里是指在设置共有的公海回收机制后,对其中单独设置的员工配置单独的公海回收机制**
零起飞网络版权所有