客户列表-CRM帮助文档

# 什么是客户？
客户，指的是已经和你达成合作的个人或者企业。客户可以由线索转化过来，你也可以直接添加客户。 在07FLY-CRM的客户界面，你可以看到这个客户的信息，联系人，合同，跟进信息，

# 客户列表
默认为显示归属人员为自己的客户，同时显示下属人员的客户信息
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我的客户：只显示归属于自己的客户信息
下属客户：只显示所有下属人员的客户信息
共享给我：显示其它人员共享给我的客户信息
我的共享：显示我共享给其它人员的客户信息

# 添加客户
在客户列表页面直接添加。 在左侧选择客户菜单。 点击左上角新增按钮
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添加客户
按照页面提示填写信息即可。填写完成后即可在列表页面看到你所添加的客户信息。
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# 客户详细页
在客户详情页面，你可以看到这个客户的所有信息，比如跟进，合同，附件，归属，合同，附件，联系人等等。
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# 添加跟进
跟进，就是和这个客户的沟通记录的备忘。以便以后查看。 你可以直接在以上截图的跟进框内，添加客户跟进记录。
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# 客户的联系人
你可以客户详情界面的下方侧，看到这个客户的所有联系人。
也可以点下图的添加按钮，进行这个客户联系人的添加。
详细的联系人说明，参见文档的联系人部分。 如果想给联系人添加更多的信息，也参见文档的联系人部分。
![图片alt](/upload/picture/20230111/bb632648649f5417c37748a40a956b29.png ''图片title'')

# 客户合同
你可以点击以上截图的合同，可以看到这个客户的所有合同。
也可以点下图右上角的添加合同按钮，进行这个客户合同的添加。
详细的合同说明，参见文档的合同部分。
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图1-1-3
添加服务记录
记录客户每次服务信息，及服务时间和内容信息，方便对客户的跟踪
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服务类型：升级        （注：指客户所需要的服务）
服务方式：网络        （注：指用什么方法对客户进行服务）
开始时间：            （注：指开始服务的时间）
处理状态：处理完成    - 根据实际情况选择（注：指服务进程）

添加销售机会
记录主要为已经成为客户再次需要再次新增加服务，记录客户再次机会
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主题：			本次商机名称
客户名称：		选择关联客户名称
客户联系人：	选择当前客户对接人信息（客户有多个联系人）
当前阶段：		当前商机沟通所在阶段
发现日期：		记录当前商机的开时间
预计签订日期：	记录本次这个商机多久可以签订
金额：			商机预计合同金额
介绍：			详细介绍本次商谈包括的内容及需求

#客户转移
客户转移给他人，可在客户列表勾选客户后批量转移给他人：

#转移至公海