财务类型-CRM帮助文档(S1)帮助文档

## 费用收入类型

### 功能说明
费用收入类型是财务管理处用于设置和管理收入分类的重要功能。通过手动添加收入分类，可以清晰地记录和区分不同来源的收入，便于财务分析和报表生成。

### 操作步骤
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1. **进入模块**：点击左侧菜单栏中的“财务管理”，选择“费用收入类型管理”进入模块。
2. **新增收入类型**：
   - 点击页面上方的“新增收入类型”按钮。
   - 在弹出的对话框中，输入收入类型名称（如“产品销售收入”）和详细描述（如“销售产品所获得的收入”）。
   - 点击“保存”按钮，完成新增操作。
3. **修改收入类型**：
   - 在收入类型列表中找到需要修改的类型，点击该类型右侧的“编辑”按钮。
   - 修改收入类型名称和描述信息。
   - 点击“保存”按钮，完成修改操作。
4. **删除收入类型**：
   - 在收入类型列表中找到需要删除的类型，点击该类型右侧的“删除”按钮。
   - 系统会弹出确认删除的提示框，点击“确定”按钮，完成删除操作。

### 注意事项
- 确保输入的收入类型名称和描述准确无误，以便后续的财务分析和报表生成。
- 定期检查和更新收入类型，确保收入分类的完整性和准确性。

## 费用支出类型

### 功能说明
费用支出类型是财务管理处用于设置和管理支出分类的重要功能。通过手动添加支出分类，可以清晰地记录和区分不同用途的支出，便于财务分析和报表生成。

### 操作步骤

![图片alt](/upload/picture/20250521/682dbc133e5bd.png ''图片title'')

1. **进入模块**：点击左侧菜单栏中的“财务管理”，选择“费用支出类型管理”进入模块。
2. **新增支出类型**：
   - 点击页面上方的“新增支出类型”按钮。
   - 在弹出的对话框中，输入支出类型名称（如“办公用品支出”）和详细描述（如“购买办公用品所发生的费用”）。
   - 点击“保存”按钮，完成新增操作。
3. **修改支出类型**：
   - 在支出类型列表中找到需要修改的类型，点击该类型右侧的“编辑”按钮。
   - 修改支出类型名称和描述信息。
   - 点击“保存”按钮，完成修改操作。
4. **删除支出类型**：
   - 在支出类型列表中找到需要删除的类型，点击该类型右侧的“删除”按钮。
   - 系统会弹出确认删除的提示框，点击“确定”按钮，完成删除操作。

### 注意事项
- 确保输入的支出类型名称和描述准确无误，以便后续的财务分析和报表生成。
- 定期检查和更新支出类型，确保支出分类的完整性和准确性。

## 银行账户管理

### 功能说明
银行账户管理是财务管理处用于管理银行账户信息的重要功能。通过银行账户管理，可以确保每一条收入和支出款项目都对应到具体的银行账户，便于对系统财务流水进行统计和对账。

### 操作步骤

![图片alt](/upload/picture/20250521/682dbc44501bc.png ''图片title'')

1. **进入模块**：点击左侧菜单栏中的“财务管理”，选择“银行账户管理”进入模块。
2. **新增银行账户**：
   - 点击页面上方的“新增银行账户”按钮。
   - 在弹出的对话框中，输入银行账户名称（如“公司基本户”）、银行名称（如“中国银行”）、账号（如“1234567890123456789”）、开户行（如“中国银行XX支行”）等信息。
   - 点击“保存”按钮，完成新增操作。
3. **修改银行账户**：
   - 在银行账户列表中找到需要修改的账户，点击该账户右侧的“编辑”按钮。
   - 修改银行账户名称、银行名称、账号、开户行等信息。
   - 点击“保存”按钮，完成修改操作。
4. **删除银行账户**：
   - 在银行账户列表中找到需要删除的账户，点击该账户右侧的“删除”按钮。
   - 系统会弹出确认删除的提示框，点击“确定”按钮，完成删除操作。

### 注意事项
- 确保输入的银行账户信息准确无误，以便后续的财务流水统计和对账。
- 定期检查和更新银行账户信息，确保银行账户信息的完整性和准确性。

希望这份手册能帮助你更好地使用财务管理功能。如果你还有其他问题或需要进一步的修改，请随时告诉我。