业务设置-CRM帮助文档(S1)帮助文档

## 一、业务设置概述
业务设置模块是系统中用于配置和管理业务规则的核心功能区域。通过此模块，用户可以灵活地设置公海规则、例外客户配置以及业务数据字段，以实现客户资源的动态分配与管理，满足特殊业务需求，并确保系统与实际业务紧密贴合。

## 二、功能详解

### 公海规则配置

**功能说明**：通过公海规则配置，系统能够根据预设的规则自动将客户资源分配给相应的业务团队或个人。这些规则可以根据客户的地理位置、行业类型、业务规模等多种因素进行设置，确保客户资源能够被合理分配到最合适的业务单元。

**操作步骤**：
1. **进入模块**：登录系统后，点击左侧菜单栏中的“业务设置”，选择“公海规则配置”进入模块。
2. **新增规则**：
   - 点击页面上方的“新增规则”按钮。
   - 在弹出的对话框中，输入规则名称（如“区域分配规则”）。
   - 设置分配条件，如客户地理位置（城市、省份）、行业类型（IT、金融等）、业务规模（年收入、员工人数等）。
   - 选择目标业务团队或个人，指定客户资源分配的目标对象。
3. **保存规则**：点击“保存”按钮，完成规则配置。系统将根据该规则自动分配客户资源。

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> 未跟进回收：开启之后，客户数据在多少天未跟时，会自动回收到公海中去，并且设置提前几天提醒负责人员;

> 未成交回收:开启之后，客户数据在多少天未成交，会自动回收到公海中去，并且设置提前几天提醒负责人员;

> 客户领取限制 ：开启之后，自动回收到公海中的客户，前负责人在多少天内不能再次领取;

> 客户保护设置：客户保护期时长设置，进入保护期后不受未跟进天数和添加客户后N天未签约进入公海的限制

> 客户数量限制：限制每个员工拥有的最大客户数，当员工拥有客户数超过规定上限时，新增客户无法成功

> **例外客户：这里是指在设置共有的公海回收机制后，对其中单独设置的客户配置单独的公海回收机制
例外员工：这里是指在设置共有的公海回收机制后，对其中单独设置的员工配置单独的公海回收机制**

**注意事项**：
- 确保分配条件设置准确无误，以避免客户资源分配错误。
- 定期检查和更新公海规则，以适应业务发展和市场变化。

### 例外客户单独配置

**功能说明**：支持对例外客户进行单独配置，满足特殊业务需求。例外客户可以是重要客户、长期合作伙伴或具有特殊业务要求的客户。企业可以为这些客户设置专属的业务规则、服务流程和资源分配方案。

**操作步骤**：
1. **进入模块**：登录系统后，点击左侧菜单栏中的“业务设置”，选择“例外客户配置”进入模块。
2. **选择客户**：在客户列表中找到需要设置为例外的客户，点击该客户名称进入详情页面。
3. **编辑客户信息**：
   - 在客户详情页面中，点击“编辑”按钮。
   - 在“例外客户配置”选项中，设置专属的业务规则和服务流程，如优先级、服务团队、特殊优惠政策等。
4. **保存配置**：点击“保存”按钮，完成例外客户配置。

**注意事项**：
- 例外客户配置应尽量详细，确保满足客户的特殊需求。
- 定期检查和更新例外客户配置，确保配置信息的准确性和完整性。

### 业务数据字段自定义配置

**功能说明**：业务数据字段自定义配置赋予系统灵活适配不同业务场景的能力，确保系统与实际业务紧密贴合。企业可以根据自身的业务需求，自定义客户信息、销售机会、合同管理等业务数据字段。

**操作步骤**：
1. **进入模块**：登录系统后，点击左侧菜单栏中的“业务设置”，选择“业务数据字段配置”进入模块。

2. **新增字段**：
   - 点击页面上方的“新增字段”按钮。
   - 输入字段名称（如“客户行业细分”）。
   - 选择字段类型（如文本、数字、日期、下拉菜单等）。
   - 根据需要设置字段选项（如下拉菜单选项）。

3. **保存字段**：点击“保存”按钮，完成字段配置。该字段将出现在相应的业务数据表单中，供用户使用。

**注意事项**：
- 确保字段名称和类型选择准确无误，以满足实际业务需求。
- 定期检查和更新业务数据字段，确保字段配置的完整性和准确性。

## 三、总结

通过业务设置模块，用户可以灵活地配置公海规则、例外客户和业务数据字段，实现客户资源的动态分配与管理，满足特殊业务需求，并确保系统与实际业务紧密贴合。

希望这份帮助手册能帮助您更好地使用业务设置功能。如果您在使用过程中有任何问题或建议，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。