收票管理-CRM帮助文档(S1)帮助文档

## 一、概述
收票记录管理是公司财务管理的重要组成部分。通过本系统，您可以高效地管理公司从供应商收回的发票信息。收票记录关联供应商的采购合同和采购订单信息，支持一条采购合同分多次收票，且收票总金额不能超过采购合同总金额。您可以添加、修改、审核和撤销收票记录，确保收票信息的准确性和完整性。

## 二、进入收票记录管理页面
在系统主界面的左侧菜单栏中，点击“财务管理”>“收票记录”，即可进入收票记录管理页面。如下图所示：

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## 三、添加收票记录
### （一）进入添加页面
在收票记录管理页面，点击“添加收票”按钮，进入添加收票记录页面。

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### （二）填写收票信息
1. **选择供应商**：在供应商下拉菜单中选择一个供应商。
2. **选择关联订单**：选择与该供应商关联的订单，系统会自动加载该订单的金额。
3. **选择回款银行账户**：在银行账户下拉菜单中选择一个收款方式。
4. **上传凭证信息**：点击“上传凭证”按钮，选择并上传相关的凭证文件。

### （三）保存收票记录
填写完所有必要信息后，点击“保存”按钮，完成收票记录的添加。

## 四、修改收票记录
### （一）未审核状态
1. 在收票记录列表中，找到需要修改的记录，点击其旁边的“编辑”按钮。
2. 修改收票记录的相关信息，如供应商、订单、金额等。
3. 点击“保存”按钮，完成修改。

### （二）已审核状态
如果收票记录已经审核，您需要先撤销审核，然后才能进行修改或删除操作。

### （三）撤销审核
1. 在收票记录列表中，找到需要撤销审核的记录，点击其旁边的“撤销审核”按钮。
2. 系统会弹出确认提示，点击“确认”即可撤销审核。

## 五、删除收票记录
### （一）未审核状态
1. 在收票记录列表中，找到需要删除的记录，点击其旁边的“删除”按钮。
2. 系统会弹出确认提示，点击“确认”即可删除该记录。

### （二）已审核状态
已审核的收票记录不能直接删除，需要先撤销审核。

## 六、收票单审核
### （一）进入审核页面
在收票记录列表中，找到需要审核的记录，点击其旁边的“审核”按钮，进入审核页面。

### （二）审核操作
1. 在审核页面，确认收票记录的所有信息无误。
2. 点击“审核通过”按钮，完成审核。
3. 审核通过后，系统会自动同步更新关联业务订单（采购合同、采购订单）中的开票金额，并更新业务订单的开票状态。

## 七、收票单撤销
### （一）进入撤销页面
在收票记录列表中，找到需要撤销的记录，点击其旁边的“撤销审核”按钮，进入撤销页面。

### （二）撤销操作
1. 在撤销页面，确认需要撤销的原因。
2. 点击“撤销”按钮，完成撤销操作。
3. 撤销审核后，系统会自动同步更新关联业务订单（采购合同、采购订单）中的开票金额，并更新业务订单的开票状态。

## 八、注意事项
- 在添加收票记录时，确保所有信息准确无误，尤其是金额和凭证信息。
- 在审核收票记录时，务必仔细核对所有信息，避免错误审核。
- 如果需要修改已审核的收票记录，务必先撤销审核，然后再进行修改或删除操作。
- 定期检查收票记录的状态，确保所有收票记录的准确性和完整性。
- 收票总金额不能超过采购合同总金额，系统会自动进行校验。

通过以上步骤，您可以有效地使用收票记录管理功能，确保公司财务数据的准确性和完整性。如果在使用过程中遇到任何问题，欢迎随时联系我们的技术支持团队。