其它开支-CRM帮助文档(S1)帮助文档

## 一、概述
其他开支管理是企业财务管理的重要组成部分，用于记录和统计企业的日常开支情况。通过本系统，您可以高效地添加、修改和审核其他开支记录，确保开支信息的准确性和完整性。开支类型可以在基础数据中进行设置，方便企业根据自身需求进行定制。

## 二、进入其他开支管理页面
在系统主界面的左侧菜单栏中，点击“财务管理”>“其他开支”，即可进入其他开支管理页面。如下图所示：

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## 三、添加开支记录
### （一）进入添加页面
在其他开支管理页面，点击“添加开支”按钮，进入添加开支记录页面。

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### （二）填写开支信息
1. **开支类型**：在开支类型下拉菜单中选择一个类型（如办公用品、差旅费等）。如果需要新增开支类型，请先在基础数据中进行设置。
2. **开支金额**：输入具体的开支金额。
3. **产生日期**：选择开支产生的日期。
4. **创建日期**：系统自动记录当前日期，也可手动修改。
5. **备注信息**：输入开支的详细描述或备注信息。
6. **上传凭证**：点击“上传凭证”按钮，选择并上传相关的凭证文件（如发票、收据等）。

### （三）保存开支记录
填写完所有必要信息后，点击“保存”按钮，完成开支记录的添加。

## 四、修改开支记录
### （一）未审核状态
1. 在开支记录列表中，找到需要修改的记录，点击其旁边的“编辑”按钮。
2. 修改开支记录的相关信息，如开支类型、金额、产生日期等。
3. 点击“保存”按钮，完成修改。

### （二）已审核状态
如果开支记录已经审核，您需要先撤销审核，然后才能进行修改操作。

### （三）撤销审核
1. 在开支记录列表中，找到需要撤销审核的记录，点击其旁边的“撤销审核”按钮。
2. 系统会弹出确认提示，点击“确认”即可撤销审核。

## 五、审核开支记录
### （一）进入审核页面
在开支记录列表中，找到需要审核的记录，点击其旁边的“审核”按钮，进入审核页面。

### （二）审核操作
1. 在审核页面，确认开支记录的所有信息无误。
2. 点击“审核通过”按钮，完成审核。
3. 审核通过后，该开支记录的状态将更新为“已审核”，并且不能再进行修改或删除操作。

## 六、开支类型设置（基础数据）
### （一）进入设置页面
在系统主界面的左侧菜单栏中，点击“基础数据”>“开支类型”，即可进入开支类型设置页面。

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### （二）添加开支类型
1. 点击“添加开支类型”按钮，进入添加开支类型页面。
2. 输入开支类型名称，如“办公用品”、“差旅费”等。
3. 点击“保存”按钮，完成开支类型的添加。

### （三）修改开支类型
1. 在开支类型列表中，找到需要修改的类型，点击其旁边的“编辑”按钮。
2. 修改开支类型的相关信息，如名称等。
3. 点击“保存”按钮，完成修改。

## 七、注意事项
- 在添加开支记录时，确保所有信息准确无误，尤其是金额和凭证信息。
- 在审核开支记录时，务必仔细核对所有信息，避免错误审核。
- 如果需要修改已审核的开支记录，务必先撤销审核，然后再进行修改操作。
- 定期检查开支记录的状态，确保所有开支记录的准确性和完整性。
- 开支类型设置应根据企业实际业务需求进行，确保系统中的开支类型全面且准确。

通过以上步骤，您可以有效地使用其他开支管理功能，确保公司财务数据的准确性和完整性。如果在使用过程中遇到任何问题，欢迎随时联系我们的技术支持团队。